10 000 лет до н.э.

Первобытное племя ягалов, которые проживали на территории заснеженного Урала, добывали себе пропитание охотясь на мамонтов. Однажды на племя совершает нападение отряд всадников на лошадях, которые уводят часть племени в плен. Молодой охотник Д'Лех отправляется в погоню, чтобы спасти своих соплеменников и возлюбленную Эволет. В пути ему предстоит перейти через снежные горы, сразиться с гигантскими хищными птицами и саблезубым тигром. Вскоре он попадает в Африку, где ему удается сблизиться с местным племенем, у которых всадники тоже забрали в плен часть людей. Теперь Д'Лех вместе с негритянскими племенами пускается в погоню за врагами, однако, последним уже удается уплыть на парусных кораблях по Нилу...